하는 일
IT 개발자 출신 증권 전문가로, 직접 설계한 AI 관리 시스템을 통해 개인·법인의 연금·투자 계좌를 체계적으로 매니지먼트합니다. 상품을 권유하기보다 고객이 스스로 자산을 운용할 수 있도록 계좌 구조와 목적에 맞는 설계를 도와드리는 것이 저의 역할입니다. DC형 퇴직연금 전환 후 한 번도 운용 지시를 해보지 않으셨거나, IRP 계좌를 세액공제용으로만 개설해두신 직장인분들께 특히 도움이 됩니다. SK하이닉스·철도공사·이랜드 등 대기업·공기업 임직원을 포함해 1,000명이 넘는 고객의 계좌를 직접 관리하고 있습니다. 퇴직을 앞두고 연금 설계가 필요한 분, 또는 임직원 퇴직연금 제도 도입을 고민하는 사업주·HR 담당자분들의 소개를 환영합니다.
회사 · 사업 설명
테스트
이런 분을 찾습니다
- 찾는 고객
- SK하이닉스, 철도공사, 이랜드 계열사 등 DC형 전환 후 운용 지시를 한 번도 안 해본 40-50대 직장인 / 퇴직을 3-5년 앞두고 퇴직금이 원리금보장 상품에만 묶여있는 부장/차장급 / IRP 계좌는 세액공제용으로 만들었지만 한 번도 운용해본 적 없는 직장인
- 협력하고 싶은 업종
- 노무사, 세무사/회계사, 공기업/대기업 HR 담당자
- 차별점
- 상품을 권유하는 대신 고객이 스스로 운용할 수 있도록 돕는 IT 전문가 출신 증권 전문가. 직접 개발한 시스템과 웹서비스로 1,000명이 넘는 고객을 관리한다.
위치
경기도 수원시 팔달구 중부대로223번길 4, 614호